Para revivir a Tendokai, Okita (Yasukaze Motomiya) y Kurata (Yoshiyuki Yamaguchi) forman el Washio-gumi, reclutando a antiguos miembros como Murata (Shunsaku Kudo) y Yagi (Yudai Uenishi). Les advierte el retirado Kozo Otani (Shun Suda) sobre una inminente redada policial en su organización. A pesar de las preguntas de Kurata, Otani se mantiene vago. Mientras tanto, Akinari Myojin (Kaneko Sho) descubre que Jinseikai estaba siendo controlado por el primer ministro Anan (Ikki Hankai). Antes de que puedan actuar, la sede de Jinseikai es destruida por un "hombre misterioso". Hozumi (IZAM) de la policía sospecha que Washio-gumi está detrás de ello, pero Okita y Kurata no están seguros. Hozumi sugiere que la conspiración puede estar relacionada con el pasado de Kazuma Washio (Hitoshi Ozawa), lo que les lleva a investigar. Okita visita al traficante de armas Genkichi Hyuga (Masataka Naruse), que posee información crucial que conduce a Okita a una verdad impactante…
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