En 1920, Michael, hijo de un trabajador alemán, decide viajar a Rusia. Como "jinete rojo" quiere apoyar la revolución socialista y luchar por el bienestar de la clase trabajadora. El viaje hacia el este resulta ser una gran aventura y una dura prueba ética para el joven. Debe escapar de las Fuerzas Armadas alemanas y termina en un circo ambulante donde se enamora de Fanny, una amazona. Superando la tentación de quedarse con ella en el circo y, después de unirse brevemente a una pandilla de ladrones adolescentes, finalmente aborda un barco que se dirige hacia el este. A bordo del barco descubre que los marineros están transportando armas para los miembros hostiles del Ejército Blanco.
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