Un grupo de carromatos cruza la frontera. Es el Circo Karla, que, después de una temporada difícil en Alemania, va a intentar su suerte en Dinamarca. La señora Karla, la directora de circo querida y respetada, pasa por la aduana con los pasaportes y papeles con los agentes de aduanas... todo está bien, así que la caravana del circo puede seguir hacia la próxima ciudad. Uno de los empleados del circo es sorprendido albergando a un vagabundo en su carromato. Pero cuando resulta que el vagabundo es un excelente flautista, se convierte en un activo para el Circo Karla.
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