Misha (Stephen Papps), un cineasta que fue celebrado en el pasado y que ahora ha caído en tiempos difíciles, decide dejar su país natal en busca de un país con un entorno favorable al cine donde pueda seguir su carrera. Con su esposa Nadia (Elena Stejko) a su lado, zarpa de Rusia en una pequeña balsa, atravesando el Pacífico hasta llegar finalmente a Nueva Zelanda. Pronto Misha se da cuenta de que Nueva Zelanda no es más receptiva a sus ideas y estética que Rusia. Sin embargo, persevera con su película experimental, ignorando las súplicas de su esposa para que encuentre trabajo. Misha se va retirando cada vez más hacia sí mismo, y su relación con Nadia se derrumba. Solo, sus obsesiones se apoderan de él y comienza a descender lentamente hacia la locura. Solo un encuentro casual con una joven mujer polinesia lo salva del acto final de autodestrucción. Su amistad con Roseanna (Stephanie Tauevihi) inspira un despertar, ya que comienza a reconectar con el mundo que lo rodea.
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