Examina al caballito de mar, el único pez que nada erguido. Observamos cómo utiliza su cola prensil para envolverse alrededor de plantas y otros caballitos de mar. Un abultamiento frontal alberga órganos, incluyendo un lastre de aire. Tres aletas propulsan a este pez. Vemos a una hembra colocar sus huevos en la bolsa de un macho, donde son fertilizados y nutridos hasta el nacimiento en contracciones violentas. Dentro de la bolsa hay vasos sanguíneos nutricios. Luego seguimos el crecimiento de un embrión, muy magnificado: examinamos su corazón latiendo y su aleta dorsal moviéndose. Los jóvenes caballitos de mar se atan entre sí. La película termina con imágenes de muchos caballitos de mar moviéndose en el fondo del océano, superpuestas sobre una carrera de caballos.
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