Después del arresto de Tulyev, la contrainteligencia soviética continúa el juego de radio con el enemigo, enviando cifrados firmados "Nadezhda" al centro de inteligencia occidental. El oficial del KGB Sinitsyn, amigo de Tulyev, intenta convencerle para que se una a su lado — organiza una reunión con una exploradora y Mariya y su hijo, a quienes nunca había visto antes. Además, Mikhail descubre que su padre no murió de muerte natural, sino que probablemente fue asesinado. Mientras tanto, un joven científico soviético llamado Borkov, que habló en una conferencia internacional sobre su trabajo innovador, se encuentra en el punto de mira de los servicios de seguridad occidentales.
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