Después de regresar de la URSS, Tulyev fue sometido a una rigurosa verificación por parte de sus antiguos "dueños". Continúa su trabajo en el servicio de inteligencia occidental, pero ya como oficial de inteligencia soviético a través de la Primera Dirección Principal del KGB de la URSS. En su nueva capacidad, establece el paradero del criminal de Hitler, Hoffmann, que una vez fue condenado a muerte, y ayuda a las autoridades a arrestarlo. Sin embargo, como resultado del conflicto dentro de la inteligencia de la OTAN, Charlie Brighton, asistente de Hoffman, comienza a perseguirlo. Al mismo tiempo, Tulyev logra establecer la identidad del asesino de su padre, Karl Brockmann, con quien se cruzaron en el servicio de mercenarios en algún país tropical. Quiere venganza, pero, por una ironía maligna del destino, debe ayudar a preparar a Brockmann para ser lanzado como espía en la Unión Soviética.
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