La Operación "Resident", que ha durado 15 años, está llegando a su fin. Pero el indestructible agente de "Nadezhda" tiene una misión importante que aún debe cumplir. El agente Carl Brockmann, que pretende robar el trabajo del académico Nikolai Nesterov en el sector de defensa, ha sido abandonado en la URSS. El liderazgo del KGB pide a Mikhail Tulyev que regrese a la Unión Soviética para encontrar al espía. Mientras tanto, Brockmann recluta al ex colaborador fascista Mikhail Kutepov para involucrarlo en una peligrosa operación.
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